Записи Константина Мустафиди. Оригинал четвертый. Часть 3:

1. В. C. Высоцкий - Один музыкант объяснил мне пространно…
2. В. C. Высоцкий - Письмо
3. В. C. Высоцкий - Давно смолкли залпы орудий…
4. В. C. Высоцкий - После чемпионата мира по футболу. Разговор с женой
5. В. C. Высоцкий - В куски разлетелася корона…
6. В. C. Высоцкий - Песня Бродского
7. В. C. Высоцкий - Сколько лет, сколько лет…
8. В. C. Высоцкий - Я теперь в дураках - не уйти мне с земли…
9. В. C. Высоцкий - Свой остров
10. В. C. Высоцкий - Вот и разошлись пути-дороги вдруг…
11. В. C. Высоцкий - Долго же шел ты в конверте, листок…
12. В. C. Высоцкий - Сколько чудес за туманами кроется…
13. В. C. Высоцкий - Если б водка была на одного…
14. В. C. Высоцкий - Так оно и есть…
15. В. C. Высоцкий - У домашних и хищных зверей…
16. В. C. Высоцкий - Баллада о бане
17. В. C. Высоцкий - Баллада о короткой шее
18. В. C. Высоцкий - Здесь лапы у елей дрожат на весу…
19. В. C. Высоцкий - Она была чиста, как снег зимой…

Записи Константина Мустафиди. Оригинал четвертый. Часть 2:

1. В. C. Высоцкий - Я был слесарь шестого разряда
2. В. C. Высоцкий - Передо мной любой факир - ну просто карлик…wav
3. В. C. Высоцкий - Говорят, арестован…
4. В. C. Высоцкий - Вот раньше жизнь!..
5. В. C. Высоцкий - Что же ты, зараза, бровь себе подбрила…
6. В. C. Высоцкий - Про Сережку Фомина
7. В. C. Высоцкий - Антисемиты
8. В. C. Высоцкий - Правда ведь, обидно
9. В. C. Высоцкий - Помню, я однажды и в очко, и в стос играл…
10. В. C. Высоцкий - Нам вчера прислали…
11. В. C. Высоцкий - Катерина, Катя, Катерина…
12. В. C. Высоцкий - Я в деле
13. В. C. Высоцкий - Весна еще в начале
14. В. C. Высоцкий - Все позади и КПЗ, и суд… (фрагмент)
15. В. C. Высоцкий - Памятник
16. В. C. Высоцкий - Диалог у телевизора
17. В. C. Высоцкий - Штормит весь вечер, и пока…
18. В. C. Высоцкий - Смотрины
19. В. C. Высоцкий - Песенка про Козла отпущения
20. В. C. Высоцкий - Все позади и КПЗ, и суд… (монтаж) (дополнительно)

Записи Константина Мустафиди. Оригинал четвертый. Часть 1:

1. В. C. Высоцкий - Письмо на выставку
2. В. C. Высоцкий - Письмо в деревню
3. В. C. Высоцкий - Бал-маскарад
4. В. C. Высоцкий - Песня завистника
5. В. C. Высоцкий - Поездка в город
6. В. C. Высоцкий - Песня студентов-археологов
7. В. C. Высоцкий - Марш физиков
8. В. C. Высоцкий - Веселая покойницкая
9. В. C. Высоцкий - День рождения лейтенанта милиции в ресторане Берлин
10. В. C. Высоцкий - Большой Каретный
11. В. C. Высоцкий - Серебряный струны
12. В. C. Высоцкий - Я любил и женщин и проказы…
13. В. C. Высоцкий - Городской романс
14. В. C. Высоцкий - Наводчица
15. В. C. Высоцкий - У тебя глаза - как нож
16. В. C. Высоцкий - О нашей встрече
17. В. C. Высоцкий - За меня невеста отрыдает честно…
18. В. C. Высоцкий - Затяжной прыжок