Записи Константина Мустафиди. Оригинал второй. Часть 1:

1. Владимир Высоцкий - Кругом пятьсот (МАЗы)
2. Владимир Высоцкий - Песня канатоходца
3. Владимир Высоцкий - Увижу восход! (Черные бушлаты)
4. Владимир Высоцкий - Песня про телевизор
5. Владимир Высоцкий - Тюменская нефть
6. Владимир Высоцкий - Товарищи ученые
7. Владимир Высоцкий - Баллада о гипсе
8. Владимир Высоцкий - Военная песня. (Мы вращаем Землю)
9. Владимир Высоцкий - Я не люблю
10. Владимир Высоцкий - Человек за бортом
11. Владимир Высоцкий - Пиратская песня
12. Владимир Высоцкий - Еще не вечер
13. Владимир Высоцкий - Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты…
14. Владимир Высоцкий - Корабли
15. Владимир Высоцкий - Всем делам моим на суше вопреки…
16. Владимир Высоцкий - Парус
17. Владимир Высоцкий - Заповедник

Записи Константина Мустафиди. Оригинал первый. Часть 3:

1. Владимир Высоцкий - Певец у микрофона
2. Владимир Высоцкий - На маскараде
3. Владимир Высоцкий - Марш аквалангистов
4. Владимир Высоцкий - Оловянные солдатики. Детская песня
5. Владимир Высоцкий - К вершине
6. Владимир Высоцкий - Ах да, среда
7. Владимир Высоцкий - Дела
8. Владимир Высоцкий - Дом хрустальный
9. Владимир Высоцкий - Ноль семь
10. Владимир Высоцкий - Было так - я любил и страдал…
11. Владимир Высоцкий - Песня о нотах
12. Владимир Высоцкий - Песня о двух красивых автомобилях
13. Владимир Высоцкий - Пародия на плохой детектив
14. Владимир Высоцкий - Так случилось - мужчины ушли…
15. Владимир Высоцкий - Тот, кто раньше с нею был
16. Владимир Высоцкий - Красное, зеленое
17. Владимир Высоцкий - Мой друг уехал в Магадан
18. Владимир Высоцкий - Мне каждый вечер зажигают свечи…
19. Владимир Высоцкий - Проложите, проложите…
20. Владимир Высоцкий - Мао Цзедун - большой шалун…
21. Владимир Высоцкий - Письмо рабочих тамбовского завода китайским руководителям
22. Владимир Высоцкий - Возле города Пекина…
23. Владимир Высоцкий - Про черта
24. Владимир Высоцкий - Песня о сумасшедшем доме
25. Владимир Высоцкий - Цыганская песня
26. Владимир Высоцкий - О вкусах не спорят

Записи Константина Мустафиди. Оригинал первый. Часть 2:

1. Владимир Высоцкий - Белое безмолвие
2. Владимир Высоцкий - Кони привередливые
3. Владимир Высоцкий - А люди все роптали и роптали…
4. Владимир Высоцкий - Невидимка
5. Владимир Высоцкий - Песня плотника Иосифа, Девы Марии и Святого Духа
6. Владимир Высоцкий - На стол колоду, господа!
7. Владимир Высоцкий - О моем старшине
8. Владимир Высоцкий - Случай в ресторане
9. Владимир Высоцкий - Моя цыганская
10. Владимир Высоцкий - Песня про снайпера, который через 15 лет после войны спился и сидит в ресторане
11. Владимир Высоцкий - Я уехал в Магадан
12. Владимир Высоцкий - Дайте собакам мяса
13. Владимир Высоцкий - Перед выездом в загранку…
14. Владимир Высоцкий - Случай на шахте
15. Владимир Высоцкий - Вес взят!
16. Владимир Высоцкий - Профессионалы
17. Владимир Высоцкий - Странная сказка
18. Владимир Высоцкий - Семейные дела в Древнем Риме
19. Владимир Высоцкий - Про любовь в средние века
20. Владимир Высоцкий - Про любовь в эпоху Возрождения
21. Владимир Высоцкий - Про нашу любовь. Наверно, я погиб
22. Владимир Высоцкий - У нее все свое - и белье, и жилье…